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欧亚集团:物业重估价格高 低估值修复弹性大阿修罗中奖网757777

时间:2019-12-01 来源:本站原创 作者:admin

  公司截止2014岁尾,具有20家百货门店,34家超市门店,门店厉重密布于吉林省,表延扩张进入辽宁和山东。咱们梳理公司旗下物业资产,仅百货营业自有物业面积达200万平米,权柄自有物业面积为147万平米,依照欧亚商都、欧亚卖场重估单价1万元/平米,其余物业7000元/平米测算,物业重估价钱为115亿元,截止2014年3季度,公司账面现金10亿元,有息欠债为42亿元,守旧估计RNAV为83亿元,目前41亿元市值比拟于RNAV价钱,有翻倍晋升空间。

  正在地域兴旺的消吃力、公司延续的区域加密结构下,公司2011-2013年功绩增速均正在20%以上,远高于行业均匀水准。截止2014岁尾,公司还贮藏有吉林归纳体、乌兰浩特、通辽、证券股票配资平台开户推选盈禾配资公司:正在线科创板开户业务配济南、阿修罗中奖网757777 白山等项目,仅地产贮藏造造面积达50-60万平米,正在公司保守内生增进干以及较多贮藏项目扩张后台下,咱们占定,公司来日两年表延扩张以及收入增进仍然连结较高水准,估计公司2014-2015年EPS为1.86元和2.2元,对应增速为21%和16%,目前股价对应2015年盈余预测PE仅为11倍,位列中信零售指数因素股倒数第四,正在国有零售上市公司内,估值仅高于大商股份和鄂武商。咱们占定,正在板块估值修复行情下,公司估值修复空间大,功绩保守性强。

  公司2011-2014年实施胀动基金布置,高管所获胀动基金用来置备公司股票,据Wind统计截止2014年6月,中枢处置层直接持有公司迫近310万股,占公司总股本1.95%。阿修罗中奖网757777 咱们以为,通过直接持股的式样,处置层诉求同公司股价高度绑定;除此除表,公司控股股东长春市国资委(持股22.8%),若来日地方国资更动进度加疾,公司资产价钱希望获更高闭切。

  投资倡导:咱们估计2014-2015年EPS为1.86元和2.20元,对应PE为13倍和11倍,公司具备自有物业重估价钱高+估值修复弹性大+高管诉求同股价绑定三大特质,支柱对其“推举”评级。白小姐金牌四肖 河北省纪委介入 燕郊首富李福成旗下福成集团涉嫌

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